开票系统权限怎么设，店里才不乱
到2026年电子发票全面推进，中小企业也被纳入强制执行范围，实体店更要把“谁能开、谁能改、谁能冲”管住，不然一张票出错，连带账、税都要重做。
建议按岗位拆权限，别用一个账号全店通用。举个例子：一家便利店每天开票80张，可以这样分：
- 收银：只能创建开票草稿、录入购方信息，不能作废、不能红冲
- 店长：审核购方信息、价格折扣、开票项目，能批准作废/红冲申请
- 财务：正式开具、红冲、税率维护、月度对账导出
- 老板/管理员：账号管理、权限变更、日志查看（只看不动票更安全）
系统里一定要打开操作日志：谁在什么时间改了什么字段、冲了哪张票，都要可追溯。
作废和红冲别混用，流程要固定
店里常见的坑是“开错了就点作废”。现实是：发票一旦已经交付给客户或已入账，很多场景就得走红冲，用负数票把原票冲回，再重开正确的。
推荐的门店SOP（贴在电脑旁就能照做）
- 能作废的典型：刚开出来就发现抬头/税号/金额错了，票还没交付客户、也没被对方入账
- 该红冲的典型：客户已拿走票、跨班次才发现错误、退货/退款、折扣补差
- 红冲动作：发起红字信息确认（按系统要求填原因与原票信息）→审核通过→开具红字发票→把新开的蓝票与原单据、原票号互相关联
关键点：红冲原因写清楚（如“退货”“抬头错误重开”），并把退货单/退款凭证一起归档，不然解释成本很高。
票据归档与税务稽核自检清单（门店可直接照抄）
电子发票别只存一张PDF，建议把“一笔交易的一整套证据”打包留存：发票文件（含结构化数据）、开票申请/审批记录、销售小票/订单、收款记录（微信/银行卡流水）、退货退款单、物流或交付记录。
- 号码与张数：是否有断号、重复、异常大量作废/红冲
- 金额与税额：含税/不含税口径是否一致，折扣是否有依据
- 品名税收分类：门店高频商品是否选错类目（错一次就会批量错）
- 对账：日销售汇总=收款汇总=开票汇总（差额必须能解释）
- 负数票：每张红票都能找到对应退货/退款/重开记录
可执行建议：把权限按“收银-店长-财务”落到系统里；每周固定抽查20笔交易做“票-款-货”对照；每月把作废率、红冲率做成一张表，超过阈值就复盘原因并改SOP。
