门店拜访最怕两件事：销售跑没跑没人知道，商机卡在哪个阶段也没人知道。纷享销客这套东西，配好了能一次性解决。2026年不少做快消、连锁的团队都在这么搭，下面按模块讲怎么配。
客户建档和外勤签到：先把人和店挂上钩
客户建档
别一上来就让销售填几十个字段。门店档案只留店名、地址、门店类型、负责人电话、所属区域这几项必填，其他选填。批量导入Excel最快，500家门店一次就进去了。建档时把门店坐标一起录，后面签到才能校验距离。
外勤签到
在拜访模块里建"门店拜访"对象，绑定拍照上传和位置信息。设置规则：签到位置偏离门店地址300米内才算有效，签退必须填写"本次沟通结果"和"下一步动作"。有团队实测，加了签退必填后，拜访记录完整率从四成多提到九成以上。
商机阶段、报价审批、回款提醒：把流程跑顺
- 商机阶段：一般设5个阶段——初步接触、需求确认、方案报价、商务谈判、成交。每个阶段配一个"必填项+推进条件"，比如进入方案报价阶段，必须上传需求记录，否则不允许推进。阶段停留超过15天自动提醒负责人。
- 报价审批：审批流按金额分档。折扣低于9折走主管，低于8折走大区经理，单笔超20万再加财务。审批节点上挂"报价单附件"，避免口头报价扯皮。
- 回款提醒：在合同上建回款计划，分笔填写金额和日期。设置到期前提前3天和到期当天各推一次消息给销售，逾期未回款推到主管。
落地的几个实操建议
别想着一次全配上。挑一个区域、10家门店、2个销售，用两周跑通一条完整链路：建档—签到—商机推进—报价审批—回款到账。跑通了再复制到全团队。
另外，字段能少一个就少一个，销售多填一栏就多一分抵触。规则用满一个月后再复盘，看哪些提醒没人看、哪些必填卡住了正常业务，该删就删。流程是给人用的，不是给系统看的。
