把多渠道线索统一收进纷享销客 CRM
商家最怕的不是没线索，而是线索散在企微、表单、电话和门店手工表里。进入纷享销客 CRM 后，可在线索管理中建立导入模板，字段建议保留姓名、手机号、来源、意向产品、所在城市、门店、首次咨询时间。
- 线上表单、活动报名数据：用 Excel 批量导入，导入前先做手机号去重。
- 电话咨询和到店客户：由员工在移动端新建线索，当天录入更稳妥。
- 广告、社媒等渠道：给每个来源设置统一标签，后续才能算出获客成本。
比如一家有 6 家门店的家居商家，9 月一天导入 120 条咨询线索，可按城市和商圈自动分给对应门店，避免销售抢单或漏跟。
设置销售跟进阶段和门店归属
阶段不要设得太复杂，6 个左右就够用：待联系、已联系、需求确认、报价沟通、到店/试用、成交或失单。每次推进阶段时，要求销售补充跟进记录、下次联系时间和预计成交金额。
门店分配可按区域、客户意向门店或销售负载设置规则。重点是明确保护期，例如线索分配后 24 小时未首次联系，系统可提醒主管重新分配；连续 3 天没有跟进记录，也应进入待处理名单。
用回访提醒和报表盯住成交
在待办或工作流中设置提醒：新线索 10 分钟内响应，报价后 2 天回访，到店未成交客户 7 天内二次跟进。对高意向客户，可增加门店经理协同提醒。
报表建议至少做 4 张：渠道线索量、销售跟进及时率、各门店转化率、成交金额漏斗。查看时不要只看线索总数，更要看“来源—到店—成交”的转化。例如某渠道带来 80 条线索，只成交 2 单，就该检查投放人群和销售话术。
建议在 2026 年9月先选一个门店试运行 7 天：统一字段、固定阶段、设好超时提醒，再把有效规则复制到全部门店。这样上线阻力小，也更容易看到转化提升。
