线索表单接入：把“留资”直接变成可跟进客户
门店最怕的不是没线索，是线索在群里、表格里来回传，2小时一过就凉。销售易CRM里建议用“Web表单/公众号/企微渠道”统一进线索池，进来就自动打标签。
- 字段别贪多：姓名+电话+意向品类+门店城市，4个够用；把“预算/户型”等放到导购回访里补。
- 来源要可追：抖音/小红书/异业/到店扫码分开建来源，后面漏斗报表才算得清。
- 去重规则：按手机号去重，命中就合并到原客户，并把“最近一次来源”写入，避免重复分配。
导购自动分配：让线索5分钟内有人接
分配做得好，门店业绩就稳一半。销售易里用“线索分配规则+工作流”组合，常见两套就够用。
规则A（按门店/区域）：线索=上海→分给上海门店线索池→再按导购轮询分配，兼顾公平。
规则B（按品类/能力）：意向=定制→优先给定制组；高客单（比如≥30000）→给资深导购或店长。
我给一家3家门店、12个导购的连锁做过配置：把“轮询+忙闲阈值（同一导购未完成跟进>20条就暂停分配）”加上后，平均首响从40分钟压到6分钟，当月到店转化提升了约18%。
跟进提醒：不靠记性，靠系统催你成交
在销售易里把“跟进动作”标准化：电话、企微会话、到店邀约、报价、复访。用任务+SLA去卡节奏。
- 新线索创建后10分钟内自动生成“首电任务”，逾期就提醒导购+抄送店长。
- 客户状态=已报价，48小时没新记录自动生成“复访任务”。
- 结合销售易在2026年发布的AI原生CRM NeoAgent 2.0思路：把“会话要点/异议点”沉淀成字段，后面做优先级排序更准。
成交漏斗报表：店长每天看3个数就够
漏斗别做得太学术，按门店最常用的5段：新线索→已首联→已邀约→已到店→已成交。在报表里加两个关键维度：门店、导购。
- 转化率：到店率、成交率（到店→成交）
- 时效：首响时长、从报价到成交的平均天数
- 来源ROI：按“来源”拉漏斗，看哪个渠道“留资多但到店少”
可执行建议：今天就挑一个门店做试点，把表单字段压到4个、分配规则只用A或B其中一套、SLA只设两条（10分钟首联/48小时复访），跑满7天再扩到全店；报表每天固定在开晨会前看一次，盯“首响时长”和“到店率”，问题会自己浮出来。
