线索表单收集：让客户一提交就进CRM
在 HubSpot 里想把“留资→进库→通知销售”跑顺，直接用Forms（表单）。
- 路径：Marketing → Lead Capture → Forms → Create form
- 字段别贪多：姓名、电话/邮箱、需求选项、预算区间就够用；关键字段设为Required
- 提交动作：表单选项里打开Send notification，把提醒发给销售组邮箱
- 去重：导入历史客户时勾选“按邮箱/电话匹配”，避免一堆重复联系人
小案例：一天20条线索的团队，把表单提交后自动通知销售，要求15分钟内回拨，漏跟会明显下降。
销售管道跟进：Deals管道+阶段标准+自动提醒
路径：Settings → Objects → Deals → Pipelines。把阶段做“能判定、可复盘”。
- 阶段示例：新线索已联系 / 需求确认 / 已报价 / 谈判中 / 赢单 / 输单
- 每个阶段写清“进入条件”，比如“已报价=报价单已发+金额已录入”
- 在 Deal 里强制填写：Amount（预计金额）、Close date（预计成交日）、下一步动作
- 提醒方式：用Tasks做回访待办；有工作流权限的账号，再用 Workflow 做“3天未跟进→自动建任务+@负责人”
回款记录与复购回访：用字段把“钱”和“复购”盯住
回款常见两种做法：
- 轻量：在 Deal 增加自定义属性已回款金额、回款状态、最近回款日期，每次收款更新一次
- 更细：有高级版本就建自定义对象“回款”，一笔回款一条记录（适合分期、尾款多的业务）
复购回访别靠记忆：在 Contact/Deal 增加下次回访日期。到期自动建任务，规则可以设成“成交后7天回访、30天复盘、90天复购触达”。
成交预测报表与导出：把“本月能收多少”拉出来
预测关键是阶段概率和预计成交日。路径：Reports → Create report（或 Forecast/Analytics 相关入口）。
- 确保每个 Deal 阶段有概率（或用 Forecast Category），不然预测会漂
- 常用口径：按“预计成交日=本月”的 Deal 金额 × 阶段概率
- 把报表加到 Dashboard，管理层每天看一眼就够
- 导出：报表右上角导出 CSV/Excel（不同版本入口名字略有差异）
给你一套能落地的配置建议
- 用半天把管道阶段写成“进入条件”，不清晰就不让进阶段
- 先把3个必填字段卡住：金额、预计成交日、下一步动作
- 回款先用Deal字段跑起来，分期多再升级到“回款对象”
- 从一个提醒开始：成交后7天回访任务；稳定后再加“未跟进超时提醒”
